Puntos clave
- Definir unidades y decisión antes del resultado.
- Elegir la matriz según la pregunta.
- Separar prioridad, viabilidad y asignación.
- Documentar renuncias y condiciones de revisión.
Definir la cartera y la decisión esperada
Una cartera puede reunir actividades, ofertas, mercados o iniciativas, pero las unidades deben compartir nivel de análisis. Duplicados, dependencias y exclusiones se identifican antes de puntuar.
La salida es invertir, mantener, probar, aplazar, vender o detener, con horizonte y recursos. Sin esa decisión, la clasificación es solo una lista ordenada.
Elegir el marco adecuado
Ansoff clasifica una vía de crecimiento. BCG lee crecimiento y cuota relativa. GE-McKinsey construye atractivo y fortaleza multifactoriales. La matriz multicriterio compara opciones según objetivos definidos.
Los marcos pueden sucederse, pero sus resultados no se mezclan mecánicamente. Unidades, hipótesis y límites permanecen separados.
| Pregunta | Marco principal | Salida |
|---|---|---|
| ¿Qué tipo de crecimiento? | Ansoff | Categoría producto-mercado |
| ¿Qué posición en cartera? | BCG | Diagnóstico crecimiento-cuota |
| ¿Qué prioridad multifactorial? | GE-McKinsey | Zona atractivo-fortaleza |
| ¿Qué compromiso entre opciones? | Multicriterio | Comparación y sensibilidad |
Contrastar prioridades, restricciones e interacciones
La prioridad todavía no es asignación. Presupuesto, personas, calendario, umbrales, riesgos, dependencias y sinergias determinan las combinaciones viables.
La investigación separa la evaluación de elementos de la composición de una cartera factible. Un proyecto bien clasificado puede esperar por falta de capacidad; dos opciones medias pueden generar valor conjunto.
- Presupuesto y liquidez
- Competencias y capacidad
- Dependencias y exclusiones
- Sinergias
- Riesgo y reversibilidad
- Secuencia e hitos
Formalizar asignación y revisión
El flujo objetivo vincula el dossier y la trazabilidad con Atlas, la estructura de cartera con Grid, los análisis y síntesis con Plot y la cuantificación posterior precio-volumen-coste con Mix. Describe coherencia editorial, no una cadena pública completa y operativa.
Para cada unidad se registran decisión, importe o capacidad, motivos, renuncias, siguiente evidencia y evento que reabre el arbitraje. La responsabilidad sigue siendo humana.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta un único resultado para toda la cartera?
No. Un núcleo común ayuda, pero restricciones, interacciones y madurez pueden quedar fuera.
¿Se pueden combinar BCG y GE-McKinsey?
Sí como lecturas sucesivas, manteniendo separadas sus escalas e hipótesis.
¿Cuándo revisar la asignación?
En una fecha útil y cuando una señal predefinida invalide una hipótesis, capacidad o restricción.
Fuentes completas
- Selección estratégica de cartera y sinergias dinámicasFuente completa disponible en línea · Consultar la fuente completa
- Selección de cartera basada en prioridadesFuente completa disponible en línea · Consultar la fuente completa
- Selección de cartera con riesgo e ingresos inciertosFuente completa disponible en línea · Consultar la fuente completa
- Priorizar proyectos en una carteraFuente completa disponible en línea · Consultar la fuente completa